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争夺大件快递市场,德邦快递要用“乌龟的速度达到兔子的结果”

字号+ 作者:新华在线 来源:未知 2018-07-14 10:30 我要评论( )

(图片来源:全景视觉) 经济观察报 记者 贺泓源 我们要以乌龟的速度来达到兔子的结果。德邦股份(603056.SH,以下简称德邦)董事长崔维星如此告诉记者。他这句

  (图片来源:全景视觉)

  经济观察报 记者 贺泓源 “我们要以乌龟的速度来达到兔子的结果。”德邦股份(603056.SH,以下简称德邦)董事长崔维星如此告诉记者。他这句表述的背景是,德邦全面转向大件快递,并将品牌德邦物流更名德邦快递,以示决心。

  崔维星毕业自厦门大学会计系,热衷于讲逻辑,喜欢和麦肯锡等咨询机构打交道,爱滑雪,在“江湖气”的物流圈内,显得不同。

  作为A股首家通过IPO上市的快递企业,资本市场似乎对崔维星没有构成很大压力,“生活没有太多变化”,他说。每天工作十几个小时,被崔维星视作常态。

  上市后的德邦正在发生着变化。譬如,他们在水立方开发布会,这在低调的物流行业堪称“罕见”;业务上,他们选择转型快递。德邦瞄准的是3-60kg的大件快递市场,其中,电商是重要增量来源。

  在崔维星看来,零担市场快递化是大趋势。“美国运输市场是一个沙漏状,零担规模小,快递和整车的规模大,在电商飞速发展的催化下,中国的运输市场很快就会迎来沙漏状,将有很一大部分零担市场变成大件快递市场。”

  一定程度上,德邦业绩可以佐证崔维星的观点。财报显示,去年,德邦快运收入为129.94亿元,同比增长2.93%,快递业务年收入69.28亿元,增速高达69.14%。

  但这一市场遍布对手。加盟制的优速快递(优速)深耕3-30kg市场,顺丰控股(顺丰)与新邦物流合作成立的加盟制快运顺心捷达(顺心)也即将全国起网,直指30kg以上快运市场。“通达系”也均有所动作。“单件30kg以内,我们相对(德邦)还是有竞争优势。”优速董事长余联兵在接受经济观察报记者专访时表态。

  高增长的电商件,也拥有着各路“全供应链”玩家,譬如京东、苏宁均在打造自身的大件网络,菜鸟网络(菜鸟)方面则强调,只做平台。

  各家物流公司也都面临着新变局。前交通运输部副部长、中国快递协会会长高宏峰向经济观察报记者分析,综合物流供应商是未来物流企业的发展方向,而不仅仅局限于某一细分市场。“市场容量是有的,主要看各家企业在市场中的竞争。”高宏峰说。

  争夺大件快递

  大件快递市场前所未有地热了起来。

  德邦于今年7月初推出了大件快递产品——大件快递3-60kg,并号称将全新定义大件快递服务,德邦轮值CEO韩永彦还透露,未来三年,德邦将每年投入35亿元,用于构建大件快递的整个运营配送体系,打造大件快递的核心竞争力。

  优速早在3月就推出了“330限时达”产品,在北、上、广等29个城市推出单票3-30kg的大包裹“门到门快递产品,承诺时效,限时未达者,运费最高全退还”等服务,其时,优速已经开通了69个限时达覆盖区域。余联兵也向记者披露,未来两年,优速将向大件快递板块投入近20亿元。“为了提升我们人才、市场占有率,包括效率、科技等方面的优势。”他还坦承,优速近期目标是,在不增加亏损的前提下,扩张规模。

  经济观察报记者从顺心捷达工作人员处了解到,顺心将于7月内全国起网,主攻30kg以上快运市场,也将提供“门对门”服务。“华东、华南市场均存优势,会先依托新邦物流的网络。”工作人员称。

  此外,顺丰重货也已有所突破。顺丰控股(002352.SZ)2017年年报显示,顺丰重货定位于20KG以上,包括快运、普运、专运等产品。截至2017年12月31日,顺丰拥有717个重货网点和21个重货中转场。2017年重货产品不含税营业收入净额达44.02亿元,同比增长79.93%,重货业务整体市占率持续提升。

  对于顺心与顺丰重货潜在的竞争问题,工作人员表示,“还在等通知。”

  德邦快递业务亦是高增长。2017年年报显示,截止去年,其全国快递中转场有79个,有分拣设备外场69个,占比87.3%。同时,快递业务增长迅速,2017年收入69.28亿元,同比增长69.14%,高于快递行业整体收入增速。

  有趣的是,前述三家企业在业务上存在着对标关系。余联兵认为,德邦是优速主要竞争对手,多位德邦高管却表示,基于“直营”为主的模式,更愿意和顺丰对标。顺丰总裁王卫在接受《南方日报》采访时则称,“未来快递业要面对的竞争,不是来自同行,而是像Google(谷歌)一样的高科技公司。”

  各家均有优势。优速优势在于起步价格,财经在线网,经济观察报记者走访各家网点时发现,以上海——北京线路为例,优速开出50kg内6元/kg单价,无首重价,以上重量单价依次递减,5000元单价以上存打折空间。德邦则推出3.60特惠件(3-30kg),上海财经在线,在同等线路,首重21元(3kg),续重4元/kg。顺丰按快递价格收费。值得注意的是,在京沪路线上,如超过200kg,优速仅按3元/kg计费。

  有德邦人士告诉记者,由于重量因素及高昂的单件价格,大件快递对于快递员素质要求极高,“直营”为主的快递公司,更利于管理基层快递员。一个例子是,国家邮政局发布的2018年第一季度快递服务满意度调查显示,10大快递公司中,优速快递得分最低。

  余联兵则认为,基于扁平化的加盟体制,优速对于加盟商、快递员有着相当控制能力。

  对此,快递物流咨询网首席顾问徐勇表示,市场空间极大,德邦、优速完全可以错位发展。“优速、顺丰或许会对德邦有影响,但市场空间很大,都有机会。”

  德邦转型

  德邦起家于零担。

  据运联传媒数据,按2016年收入规模口径,德邦作为行业龙头市占率约为1%,前三十大企业合计市占率约为5%,行业中存在大量小微企业和个体户从事专线运输。据罗克博物流研究院同期数据,我国零担整体市场规模大约超过1万亿,是单年快递业务收入的2倍以上。

  德邦在零担市场优势在于,基于“直营”为主的模式,提供的精准快运服务,与一般零担相比具备标准化、快速化、网络化的特点。德邦侧重于体 积 相 对 规 整 的 小 票 零 担(30kg-500kg,不超过3立方米),重点服务议价权较弱的小型客户。同时,单票货物的重量与单位重量实现的经济效益整体上呈现反比关系,重量越小的货物其单位重量效益越大,该产品定位使德邦获得了较高盈利能力。去年年报显示,在毛利率上,快运为17.64%,快递仅为5.45%。

  德邦押注大件快递,是看上了其广阔发展空间。据物流采购联合会数据,中国大件物流2015年的市场规模达8943亿元,2015年B2C电商大件物流总费用1206亿元,年复合增长率超过65%,成为继快递之后物流市场新的战略增长点。

  高增速大件快递市场引来各家垂涎,随着顺丰、“通达系”逐步发力,德邦不得不加注。此外,由于安能物流等加盟制企业在零担市场的快速拓展,德邦面临两头挤压,种种状况,都推动了其全力布局大件快递。

  德邦优势在于,转型成本相对较低。申万宏源研报认为,和轻小件商品相比,单件大件快递重量大、需要特殊物流设备搬运。德邦自2013年开通快递业务以来,已建立起相匹配的大件处理能力。

  德邦副总裁田民芽向经济观察报记者坦承,德邦已有设备转型快递难度很小。崔维星也称,德邦零担跟快递网络是合并的,“如果我们分家了,就要从头开始做,跟别人没有区别,能有机会成吗?”

  徐勇更提出,德邦发力大件快递,实质上就是把已有服务延伸至“门到门”,客户群体、干线网络并没有实质性变化。可见其转型成本之低。

  此外,于德邦来说,转型快递的潜在好处是,随着规模效应,毛利率亦将上行,更高的利润率,意味着更高估值。据7月12日收盘价,顺丰市值为1984.93亿元,德邦为253.25亿元,两家营收差距不到4倍,市值差近8倍。

  电商抓手

  德邦当下面临的局面是,主要电商流量来自阿里巴巴(阿里),京东、苏宁则在自建大件网络。

  据崔维星披露,实际电商件已占到德邦快递总量的50%—60%,其中,菜鸟平台业务量占到总量30%左右。

  崔维星也并不讳言,电商是大件快递抓手。“我的目标是做电商,但是别的肯定也做,但是我们给客户的感觉做电商,电商做好了,别的就自然做好了。”

  京东物流方面向记者披露,目前,京东大件物流已有仓储网、运输网、配送网、安装网、农村网、信息网六个网络,覆盖了大件物流的全流程。同时,京东大件已覆盖全国所有行政区县,近60万行政村。此外,京东大件物流已和格力、海信、创维、奥克斯、A家家居等诸多知名品牌进行合作。在今年“6.18”期间,京东大件物流开放业务比2017年双十一增长145%,全面在家电、家居供应链发力。

  苏宁方面也透露,截止今年6月,苏宁物流在全国的仓储面积已经超过1343万平方米,在全国46个城市建有的大件物流基地,可以为大件客户提供苏宁46仓任意一个区域的智能仓储代运营,已经实现了2810个区县的全面覆盖,并通过全网配、落地配、宅配、门店配、渠道补货等多样化的配送方式,实现一仓后发全国的高效率配送覆盖。目前,苏宁在大件物流合作的企业包括苏宁易购及其平台商户、阿里巴巴旗下天猫商城及菜鸟BD商户等。

  对此,崔维星表示,京东、苏宁更多是自建仓配体系,主要实现仓到户的短途运送,与德邦长途快递还是存在市场差异,不存在直接竞争关系。“我们与京东也有合作。”

  值得注意的是,京东物流已全面向社会开放,围绕大件商品的仓储、运输、配送、安装等环节。目前,京东物流开放进程更集中于品牌商,京东集团副总裁、京东物流规划发展负责人傅兵告诉经济观察报记者,京东物流有向个人开放服务的计划,但并无明确时间表。

  另一种观点是,电商在大件快递中占比有限。徐勇直言,所谓大件快递,更多是以往零担业务的升级,主要客户还是在B端,“并未有实质性转变。”

  华泰证券研报认为,虽然目前行业并未有权威的历史规模数据,但考虑到零担物流的服务客户以各类生产、制造、贸易的小B客户为主,行业覆盖国民经济多数行业,与经济整体相关度较高,因此,行业增速与全国经济增长相关度较高,行业整体增速稳定但低于快递。余联兵亦表示,“B端客户足够优速快速成长。”

  与德邦转型同期的,还有快递企业转型物流供应商大潮。不过,在崔维星看来,目前要聚焦,把大件快递做好,如果没做好,都没有资格想下一步。“潮水退去的时候,才知道谁在裸泳。”他说。

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